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算力需求被質(zhì)疑之際,英偉達(dá)卻要收購“GPU二房東”,算力租賃究竟是個怎樣的生意

时间:2025-03-28     【转载】

據(jù)媒體報道,芯片巨頭英偉達(dá)正接近達(dá)成一項收購GPU租賃商Lepton AI的交易,交易金額預(yù)計達(dá)數(shù)億美元。

在算力需求被質(zhì)疑之際,英偉達(dá)這一收購舉動是進(jìn)軍云計算領(lǐng)域的重要一環(huán),標(biāo)志著其與亞馬遜和谷歌等主要云提供商的直接競爭。

Lepton AI:一家GPU“二房東

Lepton AI成立于2023年,總部位于美國加利福尼亞州帕洛阿托,是一家提供GPU算力租賃服務(wù)的初創(chuàng)公司。

此前,Lepton曾為游戲初創(chuàng)公司Latitude.io和科研初創(chuàng)公司SciSpace提供AI云服務(wù),其聯(lián)合創(chuàng)始辦人Yangqing JiaJunjie Bai曾是MetaAI研究人員。

與普通云服務(wù)提供商不同,Lepton不自行管理數(shù)據(jù)中心或服務(wù)器,而是從云提供商租用后再轉(zhuǎn)租給自己的客戶——公司實際上不擁有任何GPU

分析稱,Lepton這種業(yè)務(wù)模式將更專注于滿足AI訓(xùn)練和推理的特定需求,提供優(yōu)化的GPU集群和相關(guān)技術(shù)服務(wù)。對公司而言,這種輕資產(chǎn)模式也使Lepton避開重資產(chǎn)投資的財務(wù)壓力。

在訓(xùn)練方面,Lepton提供了類似Slurm的作業(yè)提交方法。實際測試表明,用戶只需幾分鐘就能將現(xiàn)有sbatch腳本調(diào)整為在Lepton平臺上工作,轉(zhuǎn)換過程相當(dāng)直觀。

Lepton平臺的另一大亮點在于其可視化能力。

分析稱,Lepton提供控制臺儀表盤,用戶可以在其中查看節(jié)點生命周期,了解每個節(jié)點的作業(yè)狀態(tài)。這一節(jié)點生命周期可視化功能表現(xiàn)出色,僅次于CoreWeave。這對于監(jiān)控和管理GPU資源至關(guān)重要,能夠幫助用戶及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

算力租賃市場:從賣方轉(zhuǎn)向買方

當(dāng)前,算力租賃市場正經(jīng)歷深刻變革。

美國知名半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)SemiAnalysis分析指出,計算成本正隨時間推移而下降,算力租賃市場已轉(zhuǎn)變?yōu)槊黠@的買方市場——現(xiàn)在有超過100GPU云服務(wù)提供商在爭奪基本相同的客戶群體,導(dǎo)致價格競爭加劇。

黃仁勛也在上周的GTC演講中發(fā)表了類似的觀點:

當(dāng)Blackwell開始大規(guī)模出貨時,即使是Hopper也將無人問津。

導(dǎo)致這種現(xiàn)象的關(guān)鍵在于,算力市場的成本由每類GPU的成本加權(quán)平均值決定。這意味著,具有更低計算成本的系統(tǒng)可用性一旦增加,將推動整體計算成本下降,進(jìn)而也會拉低舊卡的租賃價格。

舉例來說,英偉達(dá)GB200在推理方面的單位成本(每百萬個token的美元成本)比H10075%,在訓(xùn)練方面的成本(每小時每個有效PFLOP的美元成本)低56%

這意味著,如果H100想要保持競爭力,就不得不大幅降價。SemiAnalysis通過計算得出,為了讓客戶在使用兩種芯片時感覺無差別H100的每小時租賃價格需要比GB20065%。

更直觀地說,如果GB200的租賃價格為每塊GPU 2.20美元/小時,那么H100的租賃價格則需要降至每塊GPU 0.98美元/小時。

SemiAnalysis曾在去年預(yù)測,隨著H100生產(chǎn)的加速,GPU價格將持續(xù)下行,并且考慮到買家將把重心轉(zhuǎn)移到Blackwell戰(zhàn)略上,這種下降趨勢一直持續(xù)到2024年末。

現(xiàn)實證明,其預(yù)測是準(zhǔn)確的。

這種競爭格局使得像Lepton這樣的專業(yè)GPU租賃商面臨巨大壓力,也促使英偉達(dá)考慮通過收購來整合市場,進(jìn)一步鞏固其在AI計算基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。

英偉達(dá)的野心藏不住,激進(jìn)擴(kuò)張云服務(wù)

英偉達(dá)CEO Jensen HuangSemiAnalysis稱為首席營收破壞者,這一稱號反映了英偉達(dá)近年來在計算市場的激進(jìn)擴(kuò)張策略。

SemiAnalysis指出,通過收購Lepton,英偉達(dá)不僅獲得了額外的收入來源,還可能擠壓其他云服務(wù)提供商的生存空間。

進(jìn)一步說,這種垂直整合策略讓英偉達(dá)能夠從芯片設(shè)計到算力租賃的全產(chǎn)業(yè)鏈中獲利,同時還能更好地控制其GPU芯片的使用方式和價格策略,進(jìn)一步增強(qiáng)其在AI計算領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。

目前,英偉達(dá)的云和軟件業(yè)務(wù)目前仍處于起步階段,其模式是英偉達(dá)直接向企業(yè)出租由其芯片驅(qū)動的服務(wù)器,并提供軟件幫助公司開發(fā)AI模型和應(yīng)用程序,以及管理訓(xùn)練AIGPU集群。

英偉達(dá)此前曾表示,這項業(yè)務(wù)未來可能產(chǎn)生1500億美元的收入——這一數(shù)字超過了英偉達(dá)或亞馬遜AWS目前的年營收額。

 


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